Dans Salesforce Marketing Cloud, Journey Builder offre un moyen stratégique et automatisé d’engager le dialogue avec les abonnés existants ou les prospects à travers plusieurs points de contact au cours d’une période définie. Conçu pour guider les individus à travers une série d’interactions, il offre des expériences personnalisées et pertinentes à chaque étape de l’engagement.
Chaque parcours est conçu en fonction d’un objectif final, qui peut varier d’une campagne à l’autre. Le parcours peut être transactionnel (par exemple, envoi d’un accusé de réception lorsque les abonnés interagissent avec la marque) ou commercial (par exemple, encouragement des abonnés à participer à de nouvelles campagnes promotionnelles). L’objectif commun de la plupart des parcours commerciaux est d’inciter à l’action et d’optimiser les campagnes de marketing grâce à une saturation adéquate.
Dans ce blog, nous aborderons certaines des meilleures pratiques de Salesforce Journey Builder qui vous aideront à atteindre efficacement les audiences, à entretenir les conversions et à atteindre les objectifs internes.
1. Création de segments pour Salesforce Journey Builder
Les segments d’audience aident à définir un parcours en termes de personnes ciblées. Disposer de données approfondies et utiles dans Marketing Cloud devient crucial pour créer des campagnes personnalisées pour chaque abonné.
La personnalisation des segments d’audience dans les parcours Marketing Cloud implique l’utilisation des données clients et des critères de segmentation pour adapter le contenu et les messages délivrés. Les deux méthodes suivantes permettent de créer des segments d’audience.
La voie générale
Définir vos critères de segmentation
C’est toujours une bonne idée de commencer par déterminer les attributs ou comportements spécifiques que vous utiliserez pour segmenter une audience. Il peut s’agir d’informations démographiques, de l’historique des achats, de l’activité du site web, de l’engagement dans les campagnes précédentes ou de tout autre point de données pertinent disponible dans votre infrastructure Marketing Cloud.
Créer des extensions ou des filtres de données
Une fois les attributs souhaités définis, nous pouvons utiliser les fonctionnalités d’extension et/ou de filtrage des données de Salesforce Marketing Cloud pour organiser notre public en fonction des critères définis nécessaires à la segmentation. Les filtres de données vous permettent de segmenter vos extensions de données existantes sur la base de conditions spécifiques. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer une extension de données filtrées en les ajoutant à une automatisation qui nous fournit des données mises à jour à une cadence programmée.
Créer des requêtes SQL
Utilisez les activités de requête dans Automation Studio pour créer vos segments d’audience à l’aide de requêtes SQL. Vous pouvez définir les critères de filtrage pour extraire le sous-ensemble de données souhaité des extensions de données.
Activités spécifiques au segment
Dans le canevas de parcours de Salesforce Journey Builder, vous pouvez adapter les activités et les messages en fonction du segment auquel appartient le client. Personnalisez l’expérience du client avec des activités de division de la décision et de division de l’engagement pour maximiser l’engagement. En fonction des conditions ou des règles que vous définissez, dirigez les clients vers différents chemins ou expériences au sein du parcours, en veillant à ce qu’ils reçoivent des interactions adaptées et personnalisées.
La méthode DESelect
Créer des segments dans DESelect
DESelect Segment est la plateforme qui vient à la rescousse lorsque nous avons besoin de créer des segments pour nos voyages. Comme nous l’avons vu plus haut, il existe plusieurs méthodes (certaines simples et d’autres compliquées) pour créer des segments dans Marketing Cloud.
Le segment rassemble la plupart de ces méthodes sous un même toit et les rend accessibles aux spécialistes du marketing, quelle que soit leur expérience. Grâce à de simples options de glisser-déposer, même un utilisateur ne maîtrisant pas les requêtes SQL peut facilement créer des segments de données complexes qui sont ensuite utilisés comme entrées pour les voyages.
Quelques fonctionnalités qui font de DESelect Segment un outil facile à utiliser :
Accès à toutes les extensions de données (y compris les vues de données) dans un seul panneau
Processus de filtration par glisser-déposer
Aucune expérience en matière de codage n’est requise
Créer des relations entre les données
Modifier facilement les champs ou créer une nouvelle extension de données
Prévisualiser les données avant d’appliquer des filtres
2. Contenu
Le contenu joue un rôle essentiel pour attirer et fidéliser les abonnés. Le contenu fait référence aux possibilités d’engagement, telles que l’envoi de messages profondément personnalisés aux abonnés, l’envoi de formulaires de retour d’information de temps à autre, ou la mise à jour des préférences des abonnés grâce à une option de renouvellement périodique. Tirez parti de Content Builder pour créer et gérer vos e-mails, SMS ou autres contenus à utiliser dans Salesforce Journey Builder.
Pour tirer parti des fonctions de personnalisation, utilisez l’un des éléments suivants :
AMPScript
Chaînes de personnalisation
Blocs de contenu dynamique…
…pour personnaliser les courriels, les messages, les pages d’atterrissage ou d’autres actifs avec des données spécifiques à chaque destinataire. Ce processus comprend souvent l’utilisation du nom du client, de son historique d’achat récent ou de recommandations personnalisées afin d’établir des communications qui favorisent une connexion plus profonde et augmentent les chances de conversion.
Voici les différentes façons de personnaliser le contenu.
AMPscript
Cette option nécessite quelques compétences en matière de codage, mais la courbe d’apprentissage est courte. AMPscript est un langage de script dans Marketing Cloud qui permet une personnalisation plus avancée. Il permet d’extraire et de manipuler des données, de créer une logique conditionnelle et d’effectuer des calculs dans les courriers électroniques. Par exemple, utilisez AMPscript pour afficher des recommandations de produits personnalisées basées sur les achats antérieurs du destinataire.
Chaînes de personnalisation
Dans votre modèle d’e-mail ou votre bloc de contenu, utilisez des chaînes de personnalisation pour insérer un contenu dynamique. Les chaînes de personnalisation sont des espaces réservés que les valeurs de données correspondantes remplaceront lorsque l’e-mail sera envoyé au contact entrant dans le parcours. Par exemple, utilisez %%Prénom%% pour insérer dynamiquement le prénom du destinataire.
Blocs de contenu dynamique
Les spécialistes du marketing utilisent les blocs de contenu dynamique pour afficher des variations de contenu basées sur des conditions spécifiques ou des attributs de données. Ces blocs vous permettent de créer des règles qui déterminent quelle version du contenu est montrée à chaque destinataire. Par exemple, afficher des offres ou des images différentes en fonction de la localisation ou des préférences de l’abonné.
3. Optimisation de Salesforce Journey Builder
Dès qu’un voyage est mis en ligne, les résultats de la campagne commencent à se faire sentir. Comme nous le savons tous, chaque parcours peut être optimisé et toute nouvelle stratégie aura une incidence sur la plupart ou l’ensemble des campagnes en cours et à venir. Il existe des moyens d’optimiser les trajets.
Einstein
Les capacités d’apprentissage automatique d’Einstein analysent les données et le comportement des clients pour fournir des recommandations hautement personnalisées dans vos parcours. Il suggère le contenu, les offres ou les recommandations de produits les plus pertinents, en fonction des préférences de l’abonné et de ses interactions passées.
En outre, Einstein aide à prévoir les moments opportuns où les abonnés s’engagent le plus dans vos communications. Appliquer les connaissances pour améliorer les taux d’engagement et, en fin de compte réduire les désabonnements de vos communications.
En outre, Salesforce Journey Builder fournit également des statistiques sur le parcours. Journey Analytics fournit des représentations visuelles de vos données de voyage par le biais de tableaux de bord et de rapports. Ces visualisations vous aident à comprendre le parcours du client, à identifier des schémas et à repérer les zones d’ombre. une opportunité ou une amélioration.
Tests A/B
Mettez en place des tests A/B au sein de vos parcours pour tester différentes lignes d’objet, contenus, boutons d’appel à l’action ou heures d’envoi. Sur la base des résultats des tests A/B, appliquez les connaissances acquises pour optimiser vos campagnes. Mettre en œuvre la variante gagnante ou combiner les éléments réussis de différentes variantes.
Saturation avec DESelect Engage
Le contrôle de la saturation consiste à déterminer le nombre maximum de messages ou d’interactions que vous souhaitez envoyer à un abonné individuel au cours d’une période donnée. Cela permet d’éviter une communication excessive et joue un rôle majeur dans la création d’une expérience positive pour l’utilisateur.
Avec DESelect EngageGrâce à ce système, les spécialistes du marketing ont la possibilité de contrôler la façon dont chaque campagne sature les abonnés individuels. En signalant les abonnés sursaturés et sous-saturés, Engage permet aux équipes d’optimiser la fréquence de communication pour chaque contact – maximisant les conversions tout en évitant la lassitude du marketing.
Autres bonnes pratiques
Voici d’autres bonnes pratiques qui vous aideront à mener une campagne dans n’importe quel scénario :
Utilisez toujours des données actuelles et pertinentes.
Définir clairement les objectifs du voyage avant de commencer la construction.
Comprenez vos abonnés et respectez leurs préférences à chaque étape.
Veillez à tester chaque aspect du voyage à l’aide de données d’essai avant d’utiliser des enregistrements réels.
Respecter les désabonnements et autres règles de confidentialité pour rester en conformité avec les législations telles que CAN-SPAM, GDPR et CCPA.
Conclusion
Ces meilleures pratiques constituent des lignes directrices générales et vous devez les adapter à vos objectifs commerciaux, à votre public cible et à votre secteur d’activité. Évaluez régulièrement les parcours et faites évoluer vos stratégies sur la base des campagnes passées et des informations sur les clients afin d’améliorer continuellement les résultats.
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Un tour d’horizon des activités liées aux données dans SFMC Automation Studio et comment les utiliser.
Automation Studio dans Salesforce Marketing Cloud est un outil puissant que vous utilisez pour l’ETL. Vous vous demandez peut-être ce qu’est l’ETL. Il s’agit de l’abréviation d’Extract, Transform, Load (extraction, transformation, chargement), qui désigne toutes sortes d’activités que vous pouvez réaliser avec des données dans Marketing Cloud. Les éléments constitutifs d’Automation Studio sont les envois d’e-mails, les extractions de données, les activités de vérification, et bien plus encore. Vous les utilisez pour créer des automatisations avancées pour la gestion des données dans Salesforce Marketing Cloud. En général, les utilisateurs de ce studio sont des spécialistes du marketing expérimentés et plus techniques, car c’est un véritable défi que d’exploiter et d’utiliser ce studio pour des profils marketing non techniques. Toutefois, dans cet article, nous souhaitons vous présenter les activités d’Automation Studio afin que même un spécialiste du marketing non technique puisse utiliser cet outil.
Cet article est la suite de notre voyage dans l’Automation Studio. Dans notre guide complet d’Automation Studio, vous pouvez en savoir plus sur les activités de segmentation du studio et lire des cas d’utilisation réels.
Activité d’envoi d’e-mails
L’envoi d’e-mails fait partie du package du marketeur moyen, mais l’envoi d’e-mails via Automation Studio est une autre histoire. Aujourd’hui, il est plus probable d’envoyer des e-mails en utilisant Journey Builder ou un bon vieux Email Studio. Cependant, vous pouvez toujours utiliser Automation Studio pour envoyer des campagnes d’e-mailing récurrentes comme les e-mails d’anniversaire. Ce module Trailhead explique en détail comment vous pouvez le faire dans Salesforce Marketing Cloud.
Pour utiliser l’activité d’envoi d’email dans Automation Studio, vous devez configurer le message email pour qu’il soit envoyé seul ou en séquence selon une planification. La programmation des activités ouvre de nombreuses possibilités pour des campagnes récurrentes qui peuvent être facilement automatisées dans le studio. Il est également possible de réutiliser les activités de messagerie, ce qui vous évite de devoir en créer une nouvelle à chaque fois.
Vous pouvez choisir et configurer un message électronique à envoyer seul ou en séquence selon un calendrier. La configuration de l’activité d’envoi d’e-mail crée une définition d’envoi qui peut être utilisée dans d’autres automatismes. Il est également possible de modifier l’e-mail dans l’automatisation en cours. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de procéder ici.
Vous devez garder à l’esprit que l’envoi d’e-mails via Automation Studio a ses limites. Par exemple, les envois de tests sont mieux à faire en dehors d’Automation Studio. En effet, la modification d’un courriel initié par l’utilisateur avec un public de test dans Automation Studio supprime automatiquement le public de test. Il est préférable d’utiliser Email Studio à ces fins.
Les activités d’envoi d’email qui ont été créées avec l’éditeur d’email classique dans l’automatisation ne sont plus modifiables. Si vous voulez modifier l’activité, vous devez la remplacer. La définition d’envoi que chaque activité d’envoi d’email utilise pour l’envoi est toujours valide.
Journey Builder est plus souvent utilisé comme une alternative à Automation Studio pour l’envoi d’e-mails, et il offre plus de possibilités de rapports et de suivi qu’Automation Studio. Il est possible de créer des rapports dans Analytics Builder ou d’utiliser Email Studio, puis de voir les résultats du suivi. En revanche, les rapports d’Automation Studio se limitent aux informations sur les ouvertures et les clics, et une analyse plus détaillée est disponible si vous utilisez uniquement SQL pour extraire et analyser les données.
Activité script
Si vous souhaitez utiliser une activité script dans Automation Studio, vous devez utiliser SSJS (Server-Side JavaScript). L’utilisation de SSJS dans Marketing Cloud ouvre de nombreuses possibilités d’automatisation du marketing, et vous pouvez également l’utiliser dans les e-mails ou les pages de renvoi. Cela implique que vous devez savoir comment utiliser le code, et c’est pourquoi dans notre article, nous recommandons de restreindre l’accès à Automation Studio pour les administrateurs qui ne font pas partie de Marketing Cloud. Salesforce Marketing Cloud fournit des informations sur l’utilisation de SSJS dans sa base de documentation. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour décider si vous voulez apprendre ce langage de programmation ou si vous voulez investir dans l’embauche de professionnels qui peuvent vous aider à le mettre en place à des fins d’automatisation du marketing.
L’utilisation de cette activité est limitée aux collègues plus techniques et aux professionnels des données. Toutefois, si vous souhaitez vous plonger dans l’aspect plus technique de Marketing Cloud et en savoir plus sur SSJS, cet excellent blog propose de nombreux cas d’utilisation et guides pour SSJS.
Activité script
Activité d’extraction de données
Comme vous pouvez le constater à partir des activités que nous avons déjà couvertes, Automation Studio est une application destinée aux spécialistes du marketing technique, et l’activité suivante ne fait pas exception. Vous devez utiliser des extraits de données pour exporter certains événements marketing importants tels que les rebonds, les clics, les conversions, etc. L’extrait de données crée un fichier à exploiter en dehors de Salesforce Marketing Cloud. Vous pouvez également utiliser cette activité pour extraire des données à partir d’extensions de données ou de vues de données. Par exemple, si vous préparez des rapports en dehors de Marketing Cloud, vous pouvez exploiter des extraits de données et les télécharger sur votre bureau. Vous pouvez ensuite utiliser Excel ou tout autre outil que vous utilisez pour gérer les données et les analyser.
Tout d’abord, pour utiliser les extraits de données, vous devez configurer l’endroit où cet extrait de données sera sauvegardé. Comme la plupart des clients de Marketing Cloud traitent des quantités massives de données, vous ne pouvez pas télécharger les fichiers directement sur leur bureau. Vous devez créer un utilisateur FTP pour des raisons de confidentialité et pour pouvoir extraire des fichiers volumineux contenant des données. C’est pourquoi vous devez configurer un emplacement de transfert de fichiers, et vous devez le spécifier dans les paramètres de votre compte avant d’utiliser l’activité d’extraction de données. Là, sous Gestion des données, vous devez créer un utilisateur FTP.
Comment configurer un FTP dans Salesforce Marketing Cloud
Le conseil pour l’utilisation de l’activité d’extraction de données est d’inclure l’activité de transfert de fichiers dans une étape séparée et de ne pas l’empiler dans la même étape sur le canevas d’automatisation. Cette action empêche l’activité de transfert de fichiers de rechercher le fichier d’extraction de données avant que l’extraction de données ne soit terminée.
Lorsque vous créez une activité d’extraction de données, n’oubliez pas de remplir un modèle de nom de fichier approprié, où vous devez spécifier le type de fichier, par exemple, « .csv ». Cela vous permet d’utiliser ultérieurement le document extrait dans Excel, par exemple. Vous pouvez également convertir l’activité en un fichier XML, un fichier délimité par des tabulations ou un fichier délimité par des tuyaux pour l’importer dans votre compte.
Dans notre guide complet sur Automation Studio, nous montrons un cas d’utilisation qui inclut la création d’une activité d’extraction de données.
Activité d’extraction de données
Activité de vérification
Cette activité doit être utilisée pour des raisons de précaution afin d’éviter des résultats d’automatisation involontaires. L’action vous permet de sélectionner une extension de données cible dans votre automatisation et d’évaluer l’extension de données cible pour les conditions que vous avez définies. Par exemple, vous pouvez utiliser cette activité pour déterminer pourquoi l’extension de données cible contient plus d’enregistrements que prévu. L’utilisation de cette étape dans l’automatisation empêchera l’envoi d’e-mails aux enregistrements qui ne sont pas censés les recevoir.
Lorsque l’activité détecte que les conditions que vous avez définies sont remplies, elle peut arrêter l’automatisation ou vous envoyer une notification par courriel ou les deux, selon les actions que vous avez définies. Si vous choisissez de recevoir une notification lorsque les conditions sont remplies, vous pouvez inclure une note dans l’e-mail afin de fournir plus de contexte pour l’enquête ou le dépannage.
Il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous utilisez cette activité. Vous ne pouvez l’utiliser que dans une automatisation particulière et ne pouvez pas la réutiliser dans plusieurs automations, contrairement à de nombreuses autres activités d’automatisation réutilisables. Vous ne pouvez pas configurer une activité de vérification en dehors de l’automatisation. Cependant, il est possible d’ajouter diverses activités de vérification dans une seule étape, mais ne les placez pas dans la même étape que toute autre activité sur le canevas du studio d’automatisation ; il est préférable de les ajouter dans une étape distincte.
Activité de vérification
Activité d’attente
Si vous voulez avoir une pause entre les activités dans Automation Studio, vous pouvez utiliser l’activité wait. Vous l’utilisez pour attendre une durée spécifique ou un moment particulier avant d’effectuer l’étape suivante. Il n’y a pas de limite aux activités d’attente que vous pouvez inclure dans une seule automatisation.
Cependant, il y a des considérations à prendre en compte lors de l’utilisation de cette activité. Par exemple, même s’il n’y a pas de limite au nombre d’activités d’attente à ajouter à l’automatisation, la durée combinée de ces activités ne peut pas être supérieure à un an. Pour éviter cela, vous pouvez voir les temps d’attente des activités d’attente précédentes et calculer le temps d’attente total dans l’automatisation.
Si vous spécifiez la durée de la première activité d’attente, toutes les activités d’attente se produisant plus tard dans le flux de travail de l’automatisation commencent après la fin de ce temps d’attente.
Enfin, lorsque l’automatisation est au milieu d’une activité d’attente, cette exécution est ignorée lorsque la prochaine exécution programmée ou déclenchée se produit. Pour éviter les erreurs avec les automatisations, faites attention à ajouter les activités d’attente pour éviter les conflits.
Activité d’attente
Conclusion
On ne saurait trop insister sur le fait que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et Automation Studio en est un parfait exemple. Ce studio Salesforce Marketing Cloud est un excellent outil à utiliser si vous souhaitez automatiser les activités liées aux données dans la plateforme et effectuer des tâches de marketing technique. Cependant, vous devez choisir avec soin les personnes à qui vous donnez accès à cet outil, et nous vous recommandons d’en limiter l’accès autant que possible. Supposons que vous souhaitiez toujours que les spécialistes du marketing puissent programmer des campagnes spécifiques et créer des segments avancés sur la base des données dont vous disposez dans Salesforce Marketing Cloud. DESelect Segment. Pour utiliser ces fonctionnalités dans le segment DESelect, un spécialiste du marketing n’a pas besoin d’accéder à Automation Studio et à des informations sensibles sur les données, ni de posséder des connaissances techniques de la plateforme. Vous pouvez réservez un appel avec l’un de nos consultants certifiés pour bénéficier d’une démonstration personnalisée de DESelect Segment et découvrir comment il vous aide à répondre à vos besoins d’automatisation des données dans Salesforce Marketing Cloud.
Un tour d'horizon des activités liées aux données dans SFMC Automation Studio et comment les utiliser.
Introduction au générateur de contacts de Salesforce Marketing Cloud
Qu’est-ce que Contact Builder dans Salesforce Marketing Cloud et à quoi sert-il ? Contact Builder est une application de Marketing Cloud que vous utilisez pour gérer les contacts et les données connexes. Vous utilisez les contacts pour stocker des informations démographiques et comportementales sur les individus. L’objectif principal de Contact Builder est d’organiser vos données de contact en une vue unique de votre client.
Pourquoi utiliser Contact Builder ?
Exploitez les informations de n’importe quelle application Marketing Cloud pour n’importe quel contact, comme indiqué dans ce document. Trailhead ;
Concevoir, cartographier et relier les données sur vos clients ;
Ajoutez les sources de données synchronisées de Salesforce CRM à Salesforce Marketing Cloud en utilisant Marketing Cloud Connect (le cas échéant).
Avec cette vue unique de votre client, vous faites un pas important vers la création de campagnes personnalisées et ciblées. En d’autres termes, vous pouvez offrir une meilleure expérience client.
Qui définit l'accès à Contact Builder ?
Il existe plusieurs rôles qui peuvent être attribués aux utilisateurs et qui leur donnent accès à Contact Builder. Normalement, les administrateurs de Marketing Cloud attribuent ces rôles. Ces rôles vont de l’accès à l’application à des autorisations pour des fonctions plus spécifiques dans Contact Builder. La meilleure pratique consiste à créer un rôle personnalisé pour les spécialistes du marketing (ou d’autres groupes d’utilisateurs) qui doivent accéder à Contact Builder, afin de leur attribuer des autorisations spécifiques pertinentes.
Pourquoi devriez-vous donner à quelqu’un l’accès à Contact Builder ?
Il est important de donner accès aux données de contact dans Contact Builder à divers utilisateurs de Salesforce Marketing Cloud. Par exemple, pour une agence de marketing que vous avez engagé pour créer des modèles en Créateur de contenuvous souhaitez probablement limiter l’accès à des fonctions telles que la suppression de contacts dans Contact Builder. D’autre part, vous souhaitez fournir aux administrateurs des autorisations pour Marketing Cloud Connect et la suppression des données dans Contact Builder.
Comment pouvez-vous donner accès à Contact Builder ?
Pour gérer l’accès à Contact Builder, vous devez disposer des autorisations administratives nécessaires et naviguer dans la section « Setup ». Dans Salesforce Marketing Cloud, cliquez sur votre nom (en haut à droite), puis sur « Setup ». Là, sous « Utilisateurs », vous pouvez attribuer des rôles pour définir l’accès à Contact Builder. Comme nous l’avons recommandé précédemment, vous pouvez également créer des rôles pour les clients. Pour ce faire, cliquez sur « Rôles », et cliquez sur « Créer » pour définir un nouveau rôle personnalisé.
Que sont les "contacts" dans Salesforce Marketing Cloud Contact Builder ?
Un « contact » est un enregistrement de données qui contient des informations de contact (comme l’adresse électronique ou le numéro de téléphone) et auquel d’autres données pertinentes peuvent être associées (comme des détails personnels, des informations démographiques, des données comportementales). Dans l’idéal, un contact fait référence à une seule personne, bien qu’il puisse y avoir des situations où vous pouvez avoir plusieurs contacts qui représentent la même personne. Par exemple, vous pouvez connaître une personne par deux adresses électroniques, pour lesquelles deux « contacts » sont créés.
Cependant, l’un des avantages de Contact Builder est qu’il peut vous aider à construire une vue unique de votre client. Donc, idéalement, vos contacts représentent des personnes en tête à tête. Cela signifie que vous pouvez avoir besoin de connecter différents éléments d’informations de contact (comme l’adresse électronique ou les numéros de téléphone) au même contact dans Salesforce Marketing Cloud. Pour cette raison, il est préférable d’utiliser un identifiant unique, défini par un système ou potentiellement par l’entreprise, comme clé de contact.
Comment identifier les contacts dans Contact Builder ?
Chaque contact dans Salesforce Marketing Cloud Contact Builder peut être identifié à la fois par une clé de contact unique et un identifiant de contact. La clé de contact et l’ID de contact sont les deux faces d’une même pièce : vous pouvez définir la clé de contact tandis que l’ID de contact est généré automatiquement par Salesforce Marketing Cloud.
Utilisation des touches de contact
Un contact est géré à travers différents canaux (comme l’email ou le SMS) en utilisant une seule clé de contact. Disons que vous avez un contact dans Email Studio que vous identifiez à l’aide de son adresse électronique, et dans Mobile Studio vous utilisez son numéro de téléphone mobile. Sans la clé de contact, il serait difficile pour Salesforce Marketing Cloud de faire le lien entre ces deux informations de contact. La clé de contact identifie un contact au sein d’un compte Salesforce Marketing Cloud dans toutes les unités commerciales, et relie différents éléments d’information sur le contact à travers les canaux par lesquels vous interagissez avec ce contact. Idéalement, un contact donné possède la même clé de contact, quel que soit le canal utilisé pour communiquer. Veillez à être cohérent sur tous les canaux lorsque vous attribuez une clé de contact à un contact. La clé de contact est essentiellement une Clé d’abonné dans Email Studio. Ainsi, pour être cohérent, utilisez la valeur de la clé d’abonné dans Email Studio comme votre clé de contact unique dans Contact Builder. Notez qu’une clé d’abonné est générée au moment où vous envoyez un e-mail à l’abonné via Email Studio.
Clés de contact dans différents studios de Salesforce Marketing Cloud
Une clé de contact est utilisée sur différents canaux dans Salesforce Marketing Cloud, ce qui signifie que vous la trouverez dans différents « studios » de Salesforce Marketing Cloud. Par exemple, lorsque vous importez des contacts dans MobileConnect, vous utilisez également la clé de contact. Si vous souhaitez importer des données en Mobile Push, vous devez également spécifier la clé de contact. Vous pouvez utiliser un numéro de téléphone mobile comme clé de contact pour MobileConnect ou un courriel comme clé de contact pour Mobile Push. Cependant, la meilleure pratique consiste à créer une clé de contact en utilisant un code numérique unique (identifiant unique/identifiant client) que vous pouvez utiliser dans différents studios de SFMC.
Où puis-je trouver mes contacts ?
Il est possible de trouver des contacts par le biais de l’onglet Tous les contacts dans Contact Builder. Ici, vous pouvez choisir d’afficher vos contacts provenant de différentes sources et canaux.Les informations de contact sont également stockées dans des extensions de données. Il s’agit essentiellement de tableaux qui contiennent une variété de données. Les extensions de données sont utilisées dans le Data Designer de Contact Builder, que nous expliquerons plus loin dans cet article. Vous pouvez lire beaucoup plus sur les extensions de données dans notre article précédent sur Email Studio. Notez que, dans Contact Builder, les extensions de données sont également appelées ensembles d’attributs.
Tous les contacts et tous les abonnés : Quelle est la différence ?
Il est important de faire la différence entre les contacts et les abonnés lorsque vous utilisez plusieurs canaux de Marketing Cloud. Un contact est une personne à qui vous envoyez des messages par le biais de n’importe quel canal de marketing. Un contact apparaît dans la section Tous les contacts.
(L’onglet « Tous les contacts » dans Salesforce Marketing Cloud).
N’oubliez pas que tous les abonnés sont des contacts, mais que tous les contacts ne sont pas des abonnés.. Par exemple, si vous envoyez un courriel à votre contact, celui-ci devient un abonné. N’oubliez pas que lorsque vous créez une extension de données envoyables, vous devez définir une clé d’abonné. Plus tard, il deviendra votre clé de contact dans Contact Builder. Cependant, vous pouvez aussi avoir des contacts auxquels vous n’avez jamais envoyé d’e-mail. Ces personnes sont toujours vos contacts mais pas vos abonnés.
La liste Tous les contacts comprend tous les contacts d’un compte Marketing Cloud dans toutes les unités commerciales. La liste All Subscribers fait spécifiquement référence aux abonnés créés dans Email Studio. Email Studio contient la liste All Subscribers (Tous les abonnés) afin d’empêcher les envois vers des adresses électroniques non inscrites. Toutefois, cette action ne s’applique qu’aux informations et activités d’Email Studio. Un contact peut se désabonner d’un abonnement dans Email Studio et continuer à recevoir des messages d’autres applications, telles que MobileConnect ou MobilePush.
Par défaut, Contact Builder utilise une source d’information démographique différente pour chaque canal. Les différents groupes d’attributs démographiques affichés dans Contact Builder contiennent ces informations. Toutefois, la valeur unique de la clé de contact utilisée pour identifier un contact spécifique reste cohérente pour toutes les applications de canal. Pour utiliser un seul ensemble d’informations démographiques pour tous les canaux, créez un groupe d’attributs dans Contact Builder. Utilisez ce groupe comme source d’information pour vos activités de marketing.
Comment exporter tous les contacts ?
Vous pouvez créer un ticket d’assistance pour extraire tous les contacts vers une extension de données. Ils peuvent inclure les attributs qui font partie de la table centrale des contacts (attributs du système). Vous pouvez ensuite utiliser cette extension de données pour les requêtes afin d’isoler les contacts que vous souhaitez supprimer. Veillez à effacer l’extension de données Tous les contacts, à lui donner une politique de conservation des données ou à la rendre envoyable si vous souhaitez effacer complètement toutes les données relatives aux contacts que vous souhaitez supprimer.
D'où proviennent les données relatives aux contacts ?
Tout d’abord, définissez d’où viennent vos données et ce que vous avez réellement besoin de stocker dans Marketing Cloud. Il y a plusieurs options ici. Par exemple, votre source de données peut être un centre de préférences externe, des pistes collectées sur votre site Web ou votre public WhatsApp. Elles peuvent également provenir du point de vente si vous utilisez des données d’achat au détail ou du catalogue de produits CSV. Vous pouvez consultez cet article précédent sur le modèle de données SFMC pour en savoir plus sur les données à stocker et la manière de les intégrer dans Salesforce Marketing Cloud.
(page de présentation des « Sources de données » dans Contact Builder)
Création manuelle de contacts dans Contact Builder
Imaginez que vous deviez tester un courriel pour une future campagne et que vous souhaitiez envoyer un courriel test à un contact test. À ce stade, vous vous demandez peut-être s’il est possible de créer manuellement des contacts dans Contact Builder ? La réponse est « Oui ! »: Lorsque vous créez une extension de données dans Contact Builder, vous pouvez ultérieurement ajouter manuellement des enregistrements à cette extension de données. Il s’agit d’un moyen rapide de créer de faux contacts qui peuvent être utilisés ultérieurement pour divers tests. C’est l’une des principales (et parfois la seule) raisons pour lesquelles les non-administrateurs doivent avoir accès à Contact Builder.
Importer des activités dans Contact Builder
Vous utilisez les activités d’importation pour ajouter de nouvelles données dans les extensions de données à utiliser dans le générateur de contacts. Il existe plusieurs possibilités d’importer des données dans Contact Builder. Par exemple, si votre fichier dépasse 20 Mo, vous devez utiliser l’option FTP pour importer les données. Par ailleurs, si vos fichiers sont plus petits, vous n’avez pas besoin de recourir à des serveurs FTP. Vous pouvez choisir un fichier CSV sur votre ordinateur ou choisir une donnée dans une extension de données existante.Vous trouverez d’autres instructions sur la façon d’utiliser les activités d’importation dans SFMC ici.
Comment ajouter un fichier CSV à une extension de données dans Contact Builder ?
Le processus d’ajout de nouvelles données dans une extension de données dans Contact Builder est très similaire à celui d’Email Studio. Regardez cette vidéo pour apprendre comment importer un fichier CSV contenant des informations de contact dans une extension de données.
Concepteur de données
Le Data Designer est probablement l’outil principal de Contact Builder. Vous utilisez cet outil pour visualiser et gérer les données de contact. Vous en avez besoin pour regrouper les données démographiques et comportementales d’un contact et définir comment ces données sont liées à un enregistrement de contact. Les entreprises utilisent les données combinées pour enrichir l’expérience du client et mieux le servir.
(Un aperçu du « Data Designer » dans Contact Builder).
Dans Data Designer, les données sont stockées en utilisant des populations, des groupes d’attributs, des ensembles d’attributs et des attributs.. Les groupes d’attributs peuvent être reliés entre eux ainsi qu’à vos contacts à l’aide des éléments suivants relations entre les données.
(Présentation des groupes d’attributs dans Salesforce Marketing Cloud).
Populations dans Contact Builder dans Salesforce Marketing Cloud
Les populations sont utilisées pour catégoriser les différents publics distincts dans Contact Builder. Considérez une population comme le sous-ensemble de la liste principale des personnes susceptibles de participer à un voyage. Il est recommandé de ne pas avoir plus de trois populations. Une population ne doit jamais être envoyée directement, c’est une base de données et elle ne peut pas être envoyée. Cela signifie que les données que vous stockez dans les populations ne peuvent pas être utilisées pour des envois immédiats. Tout d’abord, il doit être envoyé vers des extensions de données envoyables. Par exemple, les populations sont bénéfiques pour une entreprise qui a un modèle ou une structure différente pour communiquer avec les clients et avec les employés. D’autres applications de Marketing Cloud, telles que Journey Builder, MobileConnect et MobilePush, peuvent utiliser les populations que vous créez dans Contact Builder. Par exemple, dans Journey Builder, vous pouvez créer un parcours de panier abandonné pour un client. Vous pouvez utiliser la population des clients comme contacts d’entrée du voyage. Configurez le parcours pour filtrer les contacts par emplacement. Comme expliqué ici sur Trailhead, si vous utilisez la fonctionnalité la plus récente de Journey Builder, vous n’aurez pas besoin d’utiliser les populations la plupart du temps. Il est préférable de réserver les populations pour des cas d’utilisation spécifiques où vous devez créer des requêtes complexes, par exemple si votre compte utilise le cryptage au niveau des champs ou si vous utilisez les sources d’entrée API dans Journey Builder.Il existe également une notion de populations dans Journey Builderqui est en fait sans rapport avec les populations dans Data Designer. Lorsque vous utilisez une population dans Journey Builder, il s’agit simplement de toutes les personnes qui sont entrées dans ce parcours, ne vous y trompez pas.
Groupes d’attributs dans Contact Builder dans Salesforce Marketing Cloud
Les groupes d’attributs sont des sources de données regroupées logiquement. Ils vous permettent d’organiser les données et de configurer les relations dans Contact Builder. Imaginons que vous êtes un détaillant et que vous devez créer un parcours qui envoie un e-mail aux personnes qui n’ont pas effectué d’achat au cours de leur parcours. Habituellement, vous avez deux tableaux différents de données de contact. Vous allez avoir une table qui contient tous vos clients, et une autre table qui contient tous les achats. Un groupe d’attributs relie ces deux tables l’une à l’autre sur la base d’un champ particulier, tel que l’identifiant du client. Considérez un groupe d’attributs comme un « mini-modèle de données » qui contient des ensembles d’attributs (extensions de données) et des attributs (champs). Pour organiser plus efficacement vos données dans un groupe d’attributs, liez une extension de données à l’enregistrement du contact. Ensuite, reliez toutes les autres extensions de données pertinentes à l’enregistrement du contact ou, pour établir des relations complexes, reliez-les à d’autres extensions de données dans le groupe d’attributs.
Lier les groupes d’attributs et les populations
Lier les groupes d’attributs et les populations en utilisant la valeur de la clé de contact. Il s’agit d’un meilleure pratique de ne pas établir de lien en utilisant un champ d’adresse électronique lorsque la valeur Clé de contact ou Clé d’abonné est disponible. Utilisez les populations pour créer des sous-groupes distincts de vos contacts, puis segmentez les enregistrements de contacts à partir de là. Par exemple, une entreprise de soins de santé peut créer des populations distinctes pour le personnel, les patients et les fournisseurs.
Attributs dans Contact Builder dans Salesforce Marketing Cloud
Les attributs représentent un élément d’information unique sur un contact ou des informations connexes. Un bon exemple d’attribut peut être une adresse électronique ou le sexe. Même le nombre d’ouvertures d’e-mails peut être un attribut. Un contact peut contenir deux types d’attributs :
Les attributs du profil décrivent qui est le contact. Certaines de ces données peuvent être fournies par l’abonné, comme son sexe, son état ou ses centres d’intérêt (aime-t-il la randonnée ou la course à pied ?).
Les attributs comportementaux décrivent ce que le contact a fait. Par exemple, un contact indique certains intérêts connexes ou clique sur des liens lorsqu’il lit une lettre d’information.
Pensez à un attribut comme à un champ dans une extension de données ou une cellule de tableau.
Relations entre les données dans le Data Designer
Les relations entre les données peuvent être créées à l’aide d’un concepteur de données. Il existe 4 façons principales de définir la relation entre les extensions de données dans Contact Builder : Relation 1:1, Population, Relation un à plusieurs, Relation plusieurs à plusieurs. Ils sont également désignés sous le nom de cardinalités.
Une relation 1:1 utilise une clé primaire pour mettre en correspondance un enregistrement unique dans une extension de données avec un contact ou un autre enregistrement. Par exemple, il peut s’agir d’un numéro de téléphone mobile ou d’une adresse électronique d’un abonné.
Les populations permettent de créer un segment maître de l’audience. Ils représentent un ensemble de contacts qui sont reliés par un thème général. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de l’éducation, vous pouvez disposer d’une liste principale de contacts comprenant des informations sur les anciens élèves et les étudiants de première année. Vous pouvez créer deux populations sur cette base avec les anciens élèves et les étudiants séparément.
Une relation un-à-plusieurs utilise la valeur d’un attribut de clé primaire sur l’enregistrement de contact et la relie à une ou plusieurs instances de cette valeur sur une autre extension de données. Par exemple, vous pouvez utiliser l’adresse électronique comme valeur liée à plusieurs commandes contenues dans une extension de données pour relier un enregistrement de contact aux produits commandés auprès d’un détaillant spécifique.
Une relation many-to-many peut faire correspondre plusieurs valeurs différentes entre deux extensions de données. Par exemple, vous pouvez relier une extension de données contenant de multiples instances de clients ayant passé des commandes, y compris des valeurs répétées pour certains clients, avec une extension de données contenant des informations sur ces commandes.
Suppression de contacts dans Salesforce Marketing Cloud
Pourquoi la suppression des contacts est-elle importante ?
À un moment donné, vos clients peuvent demander à supprimer leurs informations personnelles de vos dossiers, ce que vous êtes obligé de faire pour vous conformer aux réglementations GDPR ou CCPA. Vous devrez donc savoir comment supprimer les informations de contact pertinentes dans Salesforce Marketing Cloud, ce qui se produit également dans Contact Builder.
Comment supprimer des contacts dans Contact Builder ?
Tout d’abord, vous devez activer la fonction de suppression des contacts dans Contact Builder. Vous pouvez le faire en accédant à l’onglet Configuration des contacts.
(onglet « Configuration des contacts » dans Contact Builder).
Des comptes différents nécessitent des approches différentes pour la suppression des contacts. Par exemple, si vous avez un compte Entreprise 2.0, l’activation se fait au niveau du compte parent pour l’ensemble de l’organisation. Il est important de noter que tous les processus de suppression de contact sont définitifs et que Marketing Cloud ne peut pas restaurer les informations de contact supprimées.
Quelles sont les étapes à suivre pour supprimer des contacts dans Contact Builder ?
Il existe une période de suppression par défaut de deux jours, pendant laquelle les informations de contact restent dans votre compte, mais vous ne pouvez pas les consulter ni y accéder. Vous pouvez modifier la période de suppression si vous le souhaitez.
Ensuite, supprimez manuellement le contact. Par exemple, vous pouvez supprimer un contact à partir de l’onglet Tous les contacts.
Ensuite, Marketing Cloud supprimera complètement le contact de votre compte, ce qui est définitif.
Marketing Cloud supprime les informations de contact des listes et des extensions de données envoyables. Vous pouvez supprimer jusqu’à un million d’enregistrements. Ce processus ne s’applique pas aux extensions de données non expédiables qui ne sont pas incluses dans une population via Data Designer, et vous êtes responsable de la suppression des informations applicables de ces sources par vos propres moyens.
Meilleures pratiques en matière de suppression de contacts : Utilisez les valeurs de la Clé de contact ou de l’ID du contact pour supprimer les contacts.
Si vous avez lié plusieurs valeurs de clé d’abonné ou de clé de contact au même contact, effectuez le processus de suppression de contact pour toutes les valeurs.
Outre la suppression individuelle des contacts, vous pouvez également supprimer tous les contacts d’une extension de données donnée. Pour ce faire, accédez à l’onglet des extensions de données et sélectionnez une extension de données contenant les contacts que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur supprimer.
(L’onglet « Extensions de données » dans Contact Builder).
Marketing Cloud Connect et Contact Builder
Qu’est-ce que Marketing Cloud Connect (MC Connect) ? MC Connect vous aide à synchroniser vos données CRM provenant de Sales Cloud ou Service Cloud vers votre Marketing Cloud. Vous y parvenez par le biais de sources de données synchronisées, où vous définissez les « objets » CRM (comptes, contacts,…) qui doivent être synchronisés avec Marketing Cloud. Ces objets apparaîtront alors comme des « extensions de données synchronisées » dans Marketing Cloud. Toutes les données standard et personnalisées du CRM sont synchronisées avec Salesforce Marketing Cloud. Toutefois, la meilleure pratique consiste à ne synchroniser que les données dont vous avez besoin.
Jetez un coup d’œil à ce Trailhead sur la façon de mettre en œuvre MC Connect.
En quoi est-il utile pour vous ? Cette fonction permet de créer des messages hautement interactifs et personnalisés à envoyer à vos clients en utilisant les sources de données synchronisées de Salesforce CRM.
Où trouver les données synchronisées dans Salesforce Marketing Cloud ? Dans Contact Builder, sous « Sources de données », vous pouvez choisir « Synchronisé ». Ensuite, vous pouvez choisir de » Configurer l’objet » et choisir les données que vous souhaitez synchroniser avec votre compte Marketing Cloud.
(Ici, vous pouvez choisir les entités à synchroniser avec Salesforce Marketing Cloud).
Après avoir choisi les objets CRM que vous souhaitez synchroniser avec Marketing Cloud, vous verrez les données CRM dans l’aperçu des contacts.
(Leads synchronisés dans Contact Builder).
Qu’en est-il de la suppression des sources de données synchronisées ?
Pour les sources de données synchronisées, supprimez les informations de la source de données d’origine dans Sales Cloud, Service Cloud ou un autre cloud. Cela supprime l’enregistrement correspondant dans l’extension de données synchronisées, mais ne supprime pas l’enregistrement de contact de Marketing Cloud. Marketing Cloud recommande aux utilisateurs de Marketing Cloud Connect de supprimer les informations des nuages de ventes ou de services d’abord, puis de supprimer les informations de Marketing Cloud. Utilisez appels API pour supprimer les informations de contact des listes d’envoi déclenché, des listes héritées de Salesforce ou des listes Microsoft Dynamics CRM.
Comment tirer parti des extensions de vos données synchronisées ?
Les objets Salesforce CRM que vous synchronisez vers Salesforce Marketing Cloud en tant qu’extensions de données synchronisées ne sont pas » envoyables « . Ce que cela signifie, c’est que vous ne pouvez pas les utiliser immédiatement pour des campagnes. Au lieu de cela, vous devez créer une nouvelle extension de données et la remplir avec les données de l’extension de données synchronisée en utilisant, par exemple, un filtre, une requête SQL ou un fichier de type DESelect sélection. L’extension de données nouvellement alimentée peut alors être utilisée pour votre campagne.Vous pouvez également souhaiter utiliser des données provenant d’extensions de données synchronisées entre les unités commerciales. En général, les données CRM de Salesforce sont synchronisées avec votre unité commerciale d’entreprise (l’unité commerciale principale de votre compte Salesforce Marketing Cloud). Pour partager les données des extensions de données synchronisées également avec les unités commerciales enfants, une approche commune consiste à :
Mettez en place une automatisation qui interroge régulièrement les extensions de données synchronisées et alimente les extensions de données qui peuvent être envoyées.
Partagez ces extensions de données entre les unités commerciales.
Créateur de contacts Salesforce Marketing Cloud : Principaux points à retenir et prochaines étapes
Avec Contact Builder, vous pouvez organiser vos données de contact en une vue unique de votre client. En fait, Contact Builder vous fournit les outils nécessaires pour définir des « contacts » dans Salesforce Marketing Cloud et leur associer des données utiles. Dans Contact Builder, le Concepteur de données est le principal outil que vous pouvez utiliser pour construire des modèles de données autour de vos contacts. Dans Data Designer, vous pouvez exploiter différentes sources de données, y compris – mais pas uniquement – les données de Salesforce CRM.
Avec tout cela, vous avez franchi une étape importante dans votre parcours Salesforce Marketing Cloud. Félicitations ! Maintenant, vous devez faire bon usage de vos contacts en les ciblant efficacement et en personnalisant votre communication. Pour cibler efficacement vos contacts, vous devez comprendre comment segmenter au mieux vos contacts et leur envoyer des messages pertinents. Pour personnaliser votre communication pour vos contacts, vous devez rassembler des informations provenant de différentes extensions de données et les rassembler dans une seule campagne.
Si le ciblage et la personnalisation peuvent représenter un défi, vous constaterez qu’ils deviennent faciles grâce à la segmentation intuitive par glisser-déposer. C’est pourquoi nous avons créé DESelectVous pouvez ainsi facilement exploiter les données de vos contacts et lancer des campagnes ciblées et personnalisées. Votre modèle de données sera unique. Nous sommes donc heureux de vous montrer comment DESelect peut vous aider. Tout ce que vous avez à faire est de Obtenez une démo ici .
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avril 15, 2020
Vous êtes-vous déjà interrogé sur les différentes manières de gérer vos données dans Salesforce Marketing Cloud (SFMC) ? Dans cette série d’articles, nous ferons la lumière sur le modèle de données Salesforce Marketing Cloud prêt à l’emploi, nous présenterons les outils disponibles dans SFMC et nous indiquerons les meilleures pratiques à suivre. Tout commence par se demander quelles sources de données vous souhaitez utiliser dans SFMC.
Quelles données sources voulez-vous utiliser dans Salesforce Marketing Cloud ?
Comme nous allons le voir, Salesforce Marketing Cloud (SFMC) nous offre une grande flexibilité en ce qui concerne notre modèle de données. Par conséquent, la SFMC peut prendre en charge presque tous les cas d’utilisation et les parcours auxquels vous pouvez penser, à condition que vous disposiez des données pour les étayer.
Pour commencer, il peut être très utile de collecter les abonnés, les prospects et autres informations que les clients peuvent laisser dans les formulaires et de les stocker dans la SFMC. Ainsi, ces informations peuvent être utilisées pour des campagnes ou même déclencher le début d’un parcours en temps réel, comme un courriel de bienvenue ou de confirmation.
De nombreux clients de la SFMC choisissent de connecter leur CRM (Customer Relationship Management) à la plateforme. Cela leur permet non seulement de transmettre des informations de contact pertinentes à SFMC, mais aussi des informations commerciales, telles que des commandes (généralement B2C) ou des opportunités (généralement B2B). Cela permet d’automatiser une multitude de parcours et de fournir aux spécialistes du marketing les bonnes informations pour mener des campagnes de vente croisée ou de vente incitative.
En fonction de votre secteur d’activité, vous pourrez peut-être obtenir des données commerciales intéressantes à partir d’autres systèmes. Pensez par exemple aux systèmes POS (point-of-sale) courants dans le commerce de détail, qui peuvent être utilisés lors du passage du client à la caisse. L’équivalent numérique de ces plateformes est bien sûr le commerce électronique, dont nous avons constaté l’essor, non seulement dans le domaine du B2C, mais aussi dans celui du B2B. D’autres clients peuvent suivre des éléments tels que les commandes dans un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning). Cela aussi peut fournir des données intéressantes à exploiter dans le cadre (ou du moins déclencher) d’un voyage au sein de la SFMC.
Dans les exemples ci-dessus, nous discutions encore de l’utilisation de ces données à des fins commercial objectifs. Mais comme vous l’avez peut-être compris, vous pouvez tout aussi bien utiliser la SFMC pour transactionnel communication. La plateforme vous permet même de mettre en place différents envoyer les classifications qui sont dotés de leurs propres mécanismes de désabonnement. En effet, il existe des communications dont le client ne devrait même pas pouvoir se désabonner. Pensez aux communications que vous pouvez avoir l’obligation légale d’envoyer, comme les factures ou les mises à jour de vos conditions générales.
Certains clients cherchent à connecter leurs médias sociaux à la SFMC de différentes manières. Un cas d’utilisation courant est la connexion de l’appareil prêt à l’emploi Capture de prospects sur Facebook que le studio de publicité Salesforce Marketing Cloud prend en charge. Bien entendu, des possibilités plus étendues existent avec Social Studio pour SFMC.
Si vous souhaitez déclencher différents types de communication en temps réel, vous pouvez envisager d’enregistrer certains « événements » dans SFMC. Pensez à des événements tels que les visites de pages web, les visites de magasins physiques (à l’aide de technologies telles que les balises ou le geofencing), ou les actions de l’utilisateur effectuées dans l’une de vos applications mobiles. Outre l’utilisation de ces données comme déclencheurs de communication en temps réel (message push mobile, SMS, etc.), le simple fait de disposer de ces données dans SFMC peut ouvrir la voie à des scénarios intéressants pour des campagnes sortantes ciblées. Soyez simplement attentif à la quantité de données que vous pouvez être amené à stocker.
Il peut y avoir des tas d’autres données que vous souhaitez utiliser (participants à des événements, données de courtage, données héritées de votre précédente plate-forme d’automatisation du marketing, etc.) et il y a probablement autant de cas que d’outils et de systèmes disponibles. Cependant, il n’est pas important d’avoir toutes vos données dans la SFMC. L’important est que ces données soient utiles et utilisées. Il n’est pas non plus important d’avoir toutes vos données dans la SFMC en même temps. Les plateformes d’automatisation du marketing, comme votre organisation, ont tendance à évoluer et, espérons-le, à se développer. Faites un pas après l’autre. Après tout, vous devrez également réfléchir à la manière dont vous ferez entrer vos données dans la SFMC.
Comment allez-vous intégrer vos données dans Salesforce Marketing Cloud ?
Il existe plusieurs façons d’intégrer des données dans Salesforce Marketing Cloud. Le choix de la méthode à utiliser dépend beaucoup de la source de données et de l’objectif de ces données. N’oubliez pas que ce n’est pas parce qu’une certaine façon d’intégrer les données est disponible que vous devez l’utiliser. Mettez toujours en avant les parcours que vous souhaitez soutenir, puis réfléchissez à la meilleure façon de les soutenir.
Le moyen le plus simple d’intégrer des données est l’importation manuelle. Dans tout le SFMC, il existe des endroits où vous pouvez télécharger des fichiers dans différents formats, tels que des fichiers CSV ou Excel. Ce processus est relativement facile, rapide et peut être familier à de nombreux spécialistes du marketing. Il peut être utilisé lors de la première mise en place de la SFMC, lorsque vous avez une liste ponctuelle (par exemple lors d’un événement) que vous souhaitez utiliser, ou lorsque vous n’avez pas d’alternative immédiate. Toutefois, les importations présentent des inconvénients, tels que leur caractère laborieux et l’augmentation du risque d’erreur humaine. Cela laisse également la porte ouverte à une mauvaise qualité des données, voire à une mauvaise gestion du consentement des clients – une considération importante en cette ère post-GDPR.
De nombreux clients qui possèdent SFMC disposent également de certaines des solutions CRM de Salesforce, telles que Sales Cloud ou Service Cloud. Parfois, ces solutions sont désignées collectivement sous le nom de « Salesforce Core ». Par souci de simplicité, nous utiliserons le terme SFDC (Salesforce.com) qui existe depuis plus longtemps. Lorsque c’est le cas, il est généralement plus judicieux d’utiliser ‘Marketing Cloud ConnectLe connecteur prêt à l’emploi est disponible dans Salesforce Marketing Cloud, sous le Contact Builder. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans l’un des prochains articles. En attendant, sachez que ce connecteur est unidirectionnel (les données ne seront synchronisées que de SFDC à SFMC, et non l’inverse) et que la synchronisation d’un enregistrement donné peut prendre jusqu’à 10 minutes (ce qui peut être un problème pour les voyages qui doivent être en temps réel).
Si vous cherchez à intégrer un système autre que SFDC à SFMC et que cette intégration ne doit pas se faire en temps réel, l’intégration par FTP (protocole de transfert de fichiers) peut être une bonne option. SFMC vous permet de configurer des emplacements de serveur FTP sur lesquels les fichiers peuvent être placés (manuellement ou automatiquement). La SFMC peut alors récupérer ces fichiers et importer les données qu’ils contiennent dans la plateforme. Pour cela, vous devez créer des automatismes dans le SFMC. Automation Studio qui récupèrent et importent les données à intervalles réguliers – ce que l’on appelle communément un « traitement par lots ». À propos, le même processus en sens inverse peut vous permettre d’exporter des données vers d’autres systèmes également.
L’intégration FTP peut prendre en charge de nombreux cas d’utilisation, mais si vous recherchez quelque chose qui permette la synchronisation des données en temps réel et qui soit plus sûr, vous pouvez opter pour l’intégration API. Un mot d’avertissement : Cela vous obligera effectivement à écrire et à gérer votre propre code pour intégrer SFMC à vos autres applications internes. Parfois, cela peut être limité s’il s’agit uniquement de soutenir un voyage ou un cas d’utilisation spécifique. Mais si vous avez l’intention de rendre cette intégration robuste et évolutive, vous devrez peut-être même y affecter plusieurs ressources à plein temps. Cela dit, l’intégration d’API est la solution idéale pour communiquer en temps réel et tirer parti de fonctionnalités telles que les suivantes l’envoi déclenché au maximum.
Une note technique complémentaire à l’intégration de l’API : Une partie importante de l’API de la SFMC n’est pas basée sur l’API REST (la norme industrielle la plus courante de nos jours) mais également sur l’API SOAP (qui ressemble dans une certaine mesure à XML). En particulier, l’API SFMC pour gérer données est basé sur SOAP, il n’y a donc pas de véritable moyen de contourner ce problème. En tant que développeur, vous voudrez d’abord créer un ensemble normalisé de méthodes pour interagir avec SFMC. C’est essentiellement ce que nous avons fait à DESelect pour créer le genre d’application prête à l’emploi qu’elle est. En nous occupant nous-mêmes d’une API robuste, nous permettons aux clients d’exploiter toutes leurs données immédiatement et en temps réel dans notre application.
Enfin, il existe des moyens d’intégrer des données au sein de SFMC qui pourraient être classés dans la catégorie « autres », car ils servent à connecter des applications ou des modules très spécifiques au sein de la plate-forme. Pensez par exemple à la fonction de capture de prospects de Facebook, dont nous avons parlé plus haut dans cet article.
Conclusion : Quelles données stocker dans Salesforce Marketing Cloud et comment les utiliser ?
Avec Salesforce Marketing Cloud (SFMC), vous disposez d’une plate-forme puissante dans laquelle vous pouvez stocker de nombreuses sources de données et les intégrer de plusieurs manières. Tout au long de cet article, nous avons insisté sur l’importance de se poser la première question : Quels sont les voyages que vous voulez soutenir avec la SFMC ? Quelles campagnes allez-vous mener en utilisant la SFMC ? Comment allez-vous utiliser vos données dans la SFMC ? Ce n’est que lorsque ces questions auront une première réponse que vous disposerez d’un cadre pour vous aider à décider des sources de données à intégrer dans SFMC. Une fois que les choses auront décollé, vous voudrez revoir et réviser ce cadre de temps en temps. Demandez-vous alors si vous souhaitez mettre en place de nouveaux parcours ou si vous pouvez concevoir des versions plus personnalisées de parcours existants. Lorsque cela se produit, vous pouvez revenir ici pour être guidé.
54 % des consommateurs affirment que la perception d’une marque comme spammeuse dépend de deux facteurs : la force de la relation et le contenu des messages. Alors, comment s’assurer que les parcours clients que vous créez renforcent les relations préexistantes avec les consommateurs ? Dans Salesforce Marketing Cloud, Journey Builder offre un moyen stratégique […]
Un tour d’horizon des activités liées aux données dans SFMC Automation Studio et comment les utiliser. Automation Studio dans Salesforce Marketing Cloud est un outil puissant que vous utilisez pour l’ETL. Vous vous demandez peut-être ce qu’est l’ETL. Il s’agit de l’abréviation d’Extract, Transform, Load (extraction, transformation, chargement), qui désigne toutes sortes d’activités que vous […]
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