L'ultime check-list de santé pour les SFMC

Saviez-vous qu'un pourcentage spectaculaire de 94 % des entreprises soupçonnent que leurs données sur les clients et les prospects sont inexactes (selon Zoominfo) ? Un compte Salesforce Marketing Cloud désordonné peut entraîner des problèmes de toutes sortes. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la réalité ? Un "petit" problème peut être aussi simple qu'un spécialiste du marketing qui s'efforce de trouver une extension de données correcte pour segmenter un public. En revanche, les "gros" problèmes entraînent des pertes directes pour votre entreprise. N'oubliez pas que, comme toute autre plateforme d'automatisation du marketing, les coûts de Salesforce sont directement liés au nombre de contacts d'un compte et au nombre de messages (les "SuperMessages" dans le jargon de Salesforce) que vous consommez.

Dans cette optique, les données inutiles sont synonymes de dépenses supplémentaires ! Si cela ne suffit pas à vous inciter à nettoyer vos données, pensez aussi aux aspects juridiques. Une gestion inadéquate des données sensibles peut entraîner de lourdes poursuites judiciaires et nuire à la réputation de votre entreprise. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas là pour déprimer les choses et nous savons à quel point la perspective de la maintenance des données peut être inquiétante. Le bon côté des choses, c'est que 66 % des organisations dont les données sont propres ont signalé une augmentation de leurs revenus (selon Zoominfo). Dans cette optique, faire de l'audit de Salesforce Marketing Cloud une pratique régulière est en quelque sorte une évidence. Cha-ching !

15 étapes pour améliorer l'hygiène de vos données dans Salesforce Marketing Cloud dès maintenant

Voici les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour améliorer l'hygiène de vos données dans Salesforce Marketing Cloud.

1. Gérer les utilisateurs via les rôles

Donnez et limitez l'accès aux données aux bons utilisateurs. C'est l'ABC en termes de protection des données et de préservation de votre compte Marketing Cloud. Accordez une attention particulière aux utilisateurs qui ont accès à "Tous les contacts" dans Contact Builder. Avec cette permission, les utilisateurs de n'importe quelle unité commerciale de SFMC peuvent voir les contacts de n'importe quelle autre unité commerciale. Parfois, ce n'est pas bien.

2. Conservez une liste de vos sources de données

Il est important de conserver une liste des sources de données des comptes Marketing Cloud au sein de votre équipe afin que chacun comprenne ce qui alimente la plateforme. Les points bonus pour ceux qui énumèrent également les personnes concernées et les catégories de données, compte tenu de la réglementation en matière de protection de la vie privée. Consultez cet article pour en savoir plus sur le stockage et l'intégration des données dans SFMC.

3. Assurez-vous que vos données sont complètes

S'il vous manque des données, lancez une automatisation pour les récupérer. N'oubliez pas de ne pas télécharger et enregistrer toutes les données que vous avez dans Marketing Cloud.

4. Les extensions de données peuvent nécessiter une politique de conservation des données

Il s'agit d'une ancienne fonctionnalité, mais à la lumière des réglementations sur la vie privée, elle est en fait très utile. Quelle doit être la durée de conservation ? Vérifiez également quelles extensions de données en possèdent une ?

5. Déterminez une stratégie de stockage pour vos extensions de données.

Que ferez-vous des extensions de données périmées ou de test ? Définissez votre politique interne et ajoutez-la à la liste de contrôle !

6. Utiliser les clés d'abonné et de contact de manière cohérente

Si cela vous semble nouveau, nous vous recommandons de vous procurer notre eBook, " Your Data and Salesforce Marketing Cloud ", pour comprendre le fonctionnement de ces clés.

7. Créer une clé primaire pour les extensions de données qui nécessitent des mises à jour

Cela vous aidera à disposer d'un champ unique pour identifier et gérer les enregistrements existants.

8. Lorsque vous utilisez des automatismes, ne mettez à jour ou n'ajoutez des enregistrements qu'aux extensions de données et évitez d'écraser inutilement des données.

Cela permet d'améliorer les délais de traitement et d'éviter d'écraser les mauvais enregistrements.

9. Vérifiez que vos abonnés ne font pas double emploi

Vous pouvez soit exécuter une automatisation avec les requêtes SQL nécessaires, soit utiliser les fonctions de déduplication de DESelect pour identifier les doublons potentiels dans votre liste d'abonnés. De cette façon, vous pouvez cesser de payer pour des contacts supplémentaires inutiles.

10. Assurez-vous de connecter votre Salesforce Core via Marketing Cloud Connect.

1. Vérifiez que Salesforce Core ne contient pas de données redondantes ou de données qui ne doivent plus être conservées, afin qu'elles ne soient pas synchronisées inutilement avec SFMC. (Il s'agit d'une liste de contrôle en soi qui dépendra fortement des données que vous collectez et de vos politiques internes de conservation des données).
2. Vérifiez la clé de contact.
3. Ne synchronisez que les contacts ou autres "objets" Salesforce Core (extensions de données dans SFMC) nécessaires aux campagnes Marketing Cloud. N'oubliez pas que Marketing Cloud n'est pas un référentiel de données. Ne stockez que les informations utiles.

11. Créez une convention de dénomination et mettez-la en œuvre avec votre équipe.

Soyez cohérent et assurez-vous que tous les membres de l'équipe en ont pris connaissance. Par exemple, regroupez les extensions de données dans des dossiers par campagne comme .

12. Limiter la quantité et les types de contenu des données stockées.

Ainsi, vos performances SQL s'améliorent, tout comme les temps de traitement des données. Un autre rappel pour ajouter seulement les données pertinentes à votre compte SFMC 🙂

13. Vérifier que les extensions de données utilisent les bons types de données

Par exemple, assurez-vous que les dates enregistrées utilisent le type "date" et non le type "texte". Cela permet d'éviter des erreurs dans la personnalisation du contenu et des temps de traitement plus longs (voire des interruptions) des activités de requête SQL.

14. Limitez la longueur des colonnes à ce qui est nécessaire et à la taille globale du tableau de vos extensions de données.

Ainsi, les requêtes SQL s'exécuteront plus rapidement, ce qui vous permettra de travailler de manière plus agile.

15. Examinez et documentez les résultats après votre audit, en vous assurant que tous les membres de l'équipe ont accès à l'information.

Nous vous recommandons de tenir un journal que vous mettrez à jour chaque année.

Liste de contrôle pour améliorer l'hygiène de vos données dans Salesforce Marketing Cloud

Ces étapes constituent un bon point de départ pour votre processus d'audit de Salesforce Marketing Cloud. Cependant, d'autres mesures doivent être prises pour maintenir votre compte Salesforce Marketing Cloud à jour. Nous avons divisé notre liste de contrôle en différentes catégories pour différentes parties de Salesforce Marketing Cloud, afin de vous aider à gérer votre Salesforce Marketing Cloud encore plus facilement. Nous avons créé une section dédiée à Journey Builder, Automation Studio, Data Audit et Admin setup.

Organisez votre compte Salesforce Marketing Cloud. Inscrivez-vous pour obtenir votre liste de contrôle d'audit dès maintenant.

En cliquant sur le bouton "Get the checklist now", vous acceptez les Conditions d'utilisation de DESelect et
politique de confidentialité
.